Skip to content

第 2 站・約 10 分鐘

資金與風險控管

WinSmart 的第一件事是控風險。先把資金和三道上限設好,之後每一筆單,它都會先幫您算「萬一停損會賠多少」。可以用新版的策略精靈一步一步設,也可以自己到設定頁改。

學完這站,您會
  • 會打開策略精靈,確認風險設定
  • 設好投資資金並開啟風險控管
  • 知道每口所需資金、單筆、當日上限各設多少
  • 看懂 WinSmart 為什麼有時會擋單

先看影片

教學影片裡的這幾段・共約 2 分鐘

出自〈WINSMART 停損停利與策略精靈〉全長 12:48・在 Vimeo 開啟 ↗

照著做

  1. 用策略精靈設定(新版)

    1. 按 WinSmart 面板上一排圖示最右邊的機器人按鈕,打開「AI 助手」,選策略精靈。
    2. 第 1 步:選要設定的策略和商品,例如「策略 1:MXF1(小台)」。
    3. 第 2 步「確認目前的風險設定」:本金(投資資金)、每口所需資金、單筆損失上限 %。下面會提示大約可以下幾口。
    4. 按繼續。後面的交易週期、交易風格、停損停利參數,下一站說明。
    面板上的機器人按鈕 → AI 助手 → 策略精靈點圖可放大
    WinSmart 面板旁打開的 AI 助手視窗,有策略精靈、AI 客服、AI 健診三個選項點任何地方關閉
    策略精靈第 2 步:確認風險設定點圖可放大
    策略精靈第 2 步:確認本金、每口所需資金與單筆損失上限點任何地方關閉

    小提醒策略精靈是 3.1.0.43 版的新功能,每一步都有影片教學。下面幾步是同一組設定在設定視窗裡的位置,想自己改就看下面。

  2. 或打開【設定】→【風險控管】

    WinSmart 面板右上角按設定,切到風險控管分頁。第一次打開 WinSmart,會提醒您先設「投資資金」和「固定停損」,按確認開始設。

    第一次開 WinSmart 的提醒視窗(官方手冊圖 3.1.2)點圖可放大
    第一次開啟 WinSmart 的提醒視窗:需要先設定投資資金與固定停損點任何地方關閉

    重點這裡設定的是「策略 1」,也就是主圖那個小台。之後同時做大台、小台或股票,每個策略的資金要各自分配。

  3. 填投資資金,勾【開啟風險控管】

    輸入投資資金(教學示範用 150 萬),再把開啟風險控管打勾。之後要改資金:先取消打勾、改好數字,再勾回來。

    打勾開啟風險控管,下面的欄位才能設定(官方手冊圖 3.1.4)點圖可放大
    風險控管分頁,勾選開啟風險控管後可設定部位控管點任何地方關閉
  4. 每口所需資金:不要貼著保證金

    這個數字決定最多能做幾口:資金 ÷ 每口所需資金 = 最大口數。設得越接近保證金,槓桿越高、風險越大。

    以教學當時小台保證金約 15 萬為例:設 15 萬,150 萬就能一路加碼到 10 口,等於 all-in。建議設寬鬆一點,例如 30 萬做一口,150 萬最多 5 口。

    部位控管:每口所需資金與最大口數(官方手冊圖 3.2.1)點圖可放大
    部位控管:每口所需資金與自動算出的最大口數點任何地方關閉
  5. 單筆與當日損失上限

    • 單筆交易損失:預設 1%,建議不要超過 3%。150 萬的 1% = 1.5 萬元。
    • 當日累積損失:建議 3%~5%,等於一天只允許自己錯兩三次。
    單筆損失上限(官方手冊圖 3.2.2)點圖可放大
    單筆交易損失控管,建議不要超過 3%點任何地方關閉
    當日累積損失上限(官方手冊圖 3.2.3)點圖可放大
    累積損失控管,當天只允許自己錯 2 到 3 次點任何地方關閉
  6. 進場前,WinSmart 會先幫您算一次

    每次進場,WinSmart 會先算「萬一打到停損會賠多少」,超過單筆上限就直接擋下來、跳警告。例如單筆上限 1.5 萬:小台停損 100 點=5,000 元,可以下;換成大台,100 點=2 萬元,會被擋。

    所以設停損之前先算一下。改改看下面的數字:

    可以下單

    停損 200 點 × 小台每點 50 元 = 一口最多賠 10,000 元,沒有超過單筆上限 15,000 元。

    小台停損最多可以設
    300 點
    最多同時持有
    5 口
    當日最多賠
    45,000 元
    等於一天可以停損
    4 次

    點值:大台 200、小台 50、微台 10 元。保證金會隨期交所公告調整,每口所需資金請以當時保證金的 2 倍左右估。這裡只幫您算數字,不是投資建議。

    小提醒每一頁設定完都要按確定送出,才會生效。

換您做 0 / 5

進度只存在這台電腦的瀏覽器,不會上傳。

卡住了?

這一站最常遇到的問題,點進去有完整步驟:

想看更完整的

照著做還是卡住? 用 LINE 問客服

WinSmart 幫助中心 · help.winsmart.tw